近日，隆格瑞斯物流咨詢一行跟隨國際物流網(wǎng)絡(luò)組織UCN牽頭組織的新馬泰物流考察團(tuán)來到泰國曼谷,實(shí)地走訪泰國工業(yè)聯(lián)合會（FTI），重點(diǎn)了解泰國主要工業(yè)主要發(fā)展領(lǐng)域和未來工業(yè)發(fā)展方向；拜訪泰國閩商商會，就泰國的轉(zhuǎn)口貿(mào)易政策、外資投資政策以及倉儲市場現(xiàn)狀等進(jìn)行交流；走訪泰國港務(wù)局（PAT）并實(shí)地觀摩曼谷港，主要了解曼谷港的區(qū)位、規(guī)模、分區(qū)、泊位、基礎(chǔ)設(shè)施、吞吐量、自動化作業(yè)水平等情況；走訪泰國素萬那普機(jī)場，主要了解機(jī)場進(jìn)口、出口清關(guān)流程、運(yùn)作模式、主要貨物類型、主要進(jìn)出口國家等情況；拜訪杰航物流，目前公司主要提供國際貨物運(yùn)輸代理、貨物倉儲、跨境電商一件代發(fā)等服務(wù)，在泰國、馬來西亞、新加坡、越南等國家均設(shè)有海外倉。

拜訪泰國工業(yè)聯(lián)合會（FTI）

拜訪泰國閩商商會

拜訪泰國港務(wù)局（PAT）

曼谷港倉庫

曼谷港集裝箱堆場

曼谷港查驗區(qū)

泰國素萬那普機(jī)場

杰航物流倉庫

附      泰國物流發(fā)展概況
一、泰國總體概況
（一）地理區(qū)位
位于中南半島的中心地帶。東鄰老撾和柬埔寨，西接緬甸，南部與馬來西亞相接，優(yōu)越的地理位置使得泰國在東南亞區(qū)域的交通、物流及貿(mào)易中扮演著樞紐角色。與主要國際市場接壤。泰國處于連接中國、印度、東南亞及澳洲的陸路和航運(yùn)交通網(wǎng)絡(luò)中。陸運(yùn)方面，泰國能直達(dá)中南半島的其他國家（如緬甸、老撾、柬埔寨、越南）及中國的云南省，便于區(qū)域性貿(mào)易流通；海運(yùn)方面，泰國擁有多個國際重要港口，尤其是曼谷港和林查班港，后者是泰國最大、最繁忙、最先進(jìn)的海港。此外，泰國的南部臨近馬六甲海峽，該海峽是全球最繁忙的航運(yùn)通道之一，連接著印度洋和太平洋。

泰國地理區(qū)位

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展

   經(jīng)濟(jì)規(guī)模在東盟地區(qū)排名第二，僅次于印度尼西亞。2023年，泰國GDP為17.92萬億泰銖（2023年，人民幣兌泰銖的平均匯率為：1元人民幣=4.9201泰銖），同比增長1.9%，較2022年的2.5%有所放緩，其中農(nóng)林漁業(yè)增長1.9%、制造業(yè)下降3.2%、住宿和餐飲業(yè)增長18.0%、批發(fā)和零售及機(jī)動車維修業(yè)增長3.8%、運(yùn)輸和倉儲業(yè)增長8.4%、建筑業(yè)下降0.6%。

1.農(nóng)業(yè)
2023年，泰國農(nóng)業(yè)在氣候變化、自然災(zāi)害和市場波動等挑戰(zhàn)中維持了相對穩(wěn)定的發(fā)展。盡管稻米和橡膠等主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量有所波動，政府通過政策支持、農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和現(xiàn)代化技術(shù)的推廣（如智能農(nóng)業(yè)和精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)）來提高生產(chǎn)效率。此外，泰國在推動農(nóng)業(yè)可持續(xù)性和有機(jī)農(nóng)業(yè)方面取得進(jìn)展，農(nóng)產(chǎn)品出口維持增長。泰國的主要農(nóng)產(chǎn)品包括稻米、橡膠、糖、海鮮、椰子、木薯、玉米、咖啡、熱帶水果。2023年，泰國出口農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)工產(chǎn)品價值492.031億美元（1.69萬億泰銖），占出口總額的17.3%（農(nóng)產(chǎn)品占9.4%，農(nóng)工產(chǎn)品占7.9%），其中農(nóng)產(chǎn)品268.017億美元。
出口額最高的前五位農(nóng)產(chǎn)品：（1）水果，69.416億美元，占農(nóng)產(chǎn)品出口額的25.9%；（2）大米，51.444億美元，占19.2%（3）雞肉，40.823億美元，占農(nóng)產(chǎn)品出口額的15.2%。(4) 木薯37.044億美元，占比13.8 %；(5) 橡膠36.486億美元，占比13.6%，其中前5名，占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的87.7%。
出口額最高的前五位農(nóng)產(chǎn)品市場：（1）中國，112.623 億美元，占比 42.0%；（2）日本32.060 億美元，占比12.0%；（3）美國 15.065億美元，占比 5.6%；（4）馬來西亞11.89億美元，占比4.4%；（5）印度尼西亞9.401億美元，占比3.5%。
出口額最高的前五位農(nóng)工產(chǎn)品：（1）罐頭和加工海產(chǎn)品，34.778 億美元，占農(nóng)工產(chǎn)品出口值的 15.5%；（2）糖，34.520 億美元，比例 15.4% ；（3）寵物食品24.645億美元，占比11.0%；（4）小麥制品及其他預(yù)制食品，24.323億美元，占比10.9%；（5）飲料，20.456億美元，占比9.1%，合計排名前五位，占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的61.9%。
出口額最高的前五位農(nóng)工產(chǎn)品市場：（1）美國，28.677億美元，占比12.8%；（2）中國，20.331億美元，占比9.1%；（3）日本，17.125億美元，占比7.6%；（4）柬埔寨14.443億美元，占比6.5%；（5）印度尼西亞13.832億美元，占比6.2%。
泰國出口中國農(nóng)產(chǎn)品：2023年，泰國對中國的農(nóng)產(chǎn)品出口，主要是熱帶水果（包括榴蓮、芒果、龍眼、荔枝和香蕉等），占泰國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的40%以上；其次是海鮮（蝦、魚和蟹等）和大米（白米、茉莉香米等）。

2.工業(yè)

泰國的工業(yè)主要發(fā)展汽車制造、電子產(chǎn)品、電器、石化化學(xué)、機(jī)械加工、食品加工等領(lǐng)域，已成為東南亞地區(qū)的重要制造基地。憑借低勞動力成本、良好的基礎(chǔ)設(shè)施和自由貿(mào)易協(xié)定，泰國成功吸引了全球產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，特別是高成本國家的制造業(yè)外遷。日本、韓國、歐美等國家的汽車、電子、石化和紡織等行業(yè)逐步將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至泰國。

汽車制造業(yè)。泰國被稱為“東南亞的汽車制造中心”，是全球主要的汽車生產(chǎn)基地之一。該國吸引了大量國際汽車制造商，如豐田、本田、日產(chǎn)、三菱等，在泰國設(shè)立生產(chǎn)基地。泰國不僅滿足本國市場需求，還通過出口向其他亞洲國家、歐洲及美洲地區(qū)提供汽車。隨著勞動力成本的上升和生產(chǎn)能力的提高，泰國成為全球汽車產(chǎn)業(yè)特別是東南亞地區(qū)的重要生產(chǎn)基地，承接了從日本、韓國及其他高成本國家的汽車生產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

電子產(chǎn)品與電器制造業(yè)。泰國在電子產(chǎn)品、計算機(jī)硬件、通訊設(shè)備、家用電器等方面有著強(qiáng)大的生產(chǎn)能力。許多全球知名的電子產(chǎn)品制造商，如三星、索尼、富士通等，都在泰國設(shè)有生產(chǎn)線。特別是在半導(dǎo)體、電視機(jī)、手機(jī)等高科技產(chǎn)品的生產(chǎn)上，泰國具有一定的競爭力。隨著亞洲制造成本的上升，許多電子公司將生產(chǎn)線從成本較高的國家（如日本、韓國）轉(zhuǎn)移至泰國，以享受較低的勞動力成本和較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈支持。

石化與化學(xué)工業(yè)。泰國是東南亞地區(qū)重要的石化產(chǎn)品生產(chǎn)和出口基地。泰國的石化產(chǎn)業(yè)涵蓋了石油化工、天然氣、塑料等多個領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括聚乙烯、聚丙烯、化肥等。國家在石油和天然氣的生產(chǎn)方面也具有重要地位，是亞太地區(qū)能源消費(fèi)的重要一環(huán)。石化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要來自于高成本國家，特別是歐美地區(qū)，泰國為低成本的石化生產(chǎn)提供了有力的支撐。

機(jī)械制造與金屬加工業(yè)。泰國的機(jī)械制造業(yè)也有一定規(guī)模，主要生產(chǎn)各種工業(yè)機(jī)械、汽車零部件、家電組件等。泰國的金屬加工和精密制造技術(shù)也在逐步發(fā)展，逐漸向更高技術(shù)含量的產(chǎn)品拓展，如數(shù)控機(jī)床、精密儀器等。隨著全球生產(chǎn)基地的優(yōu)化，泰國吸引了許多汽車、機(jī)械及電器生產(chǎn)的外資流入，逐步接手了部分東南亞及全球產(chǎn)業(yè)鏈的低端制造環(huán)節(jié)。

食品加工與農(nóng)業(yè)加工。泰國是全球最大的食品出口國之一，尤其在加工食品、海鮮、米、橡膠等領(lǐng)域具有全球競爭力。泰國的農(nóng)業(yè)機(jī)械化和食品加工技術(shù)逐步得到提升，形成了完善的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。該國的海鮮、稻米、橡膠制品等，出口到全球多個國家。隨著農(nóng)產(chǎn)品加工成本在發(fā)達(dá)國家上升，泰國成為全球食品和農(nóng)產(chǎn)品加工的一個重要基地，特別是承接了來自歐美國家的低成本農(nóng)產(chǎn)品加工需求。

中國進(jìn)口泰國工業(yè)產(chǎn)品。我國從泰國進(jìn)口最多的是工業(yè)產(chǎn)品為機(jī)械、電子、音像設(shè)備及零部件，進(jìn)口金額是1283億元，占比36.12%，以集成電路、硬盤驅(qū)動器為主。其中：

集成電路是我國從泰國進(jìn)口額最大的單一品類，2023年我國從泰國進(jìn)口集成電路120億個，進(jìn)口金額是414.41億元，占比11.67%；進(jìn)口硬盤驅(qū)動器4429.93萬臺，進(jìn)口金額是333.31億元，占比9.38%。此外，我國還從泰國進(jìn)口了諸如固態(tài)硬盤、二極管、光電池、電容電阻器、打印復(fù)印機(jī)、攝錄機(jī)照相機(jī)等電子產(chǎn)品。

中國出口泰國工業(yè)產(chǎn)品。我國向泰國出口最多工業(yè)產(chǎn)品為機(jī)械、電子、音像、光學(xué)、醫(yī)療設(shè)備及零部件，出口額為1980億元，占比37.21%。其中：
我國從泰國出口智能手機(jī)944.24萬臺，出口金額是129億元，占比2.42%，折約單價1363.54元/臺；出口平板電腦68.70萬臺，出口金額是12.33億元，占比0.23%，折約單價1794.75元/臺；出口攝錄機(jī)、照相機(jī)（非特種用途）822.91萬臺，出口金額是13.04億元，占比0.25%，折約單價158.52元/臺；出口集成電路137.49億個，出口金額是88.82億元，占比1.67%，折約單價0.65元/個；出口光電池3.95億個，出口金額是72.91億元，占比1.37%，折約單價18.44元/個。

3.貿(mào)易

進(jìn)出口貿(mào)易小幅度萎縮。2023年，受俄烏地緣政治問題、通貨膨脹等問題影響，進(jìn)出口貿(mào)易復(fù)蘇未達(dá)預(yù)期，其中進(jìn)口總額為2845.62億美元，同比下降1.0%，進(jìn)口總額為2897.54億美元，同比下降3.8%。進(jìn)出口市場方面，排名前十的出口市場分別為美國、中國、日本、澳大利亞、馬來西亞、越南、香港、新加坡、印度及印度尼西亞，前十大進(jìn)口來源國分別是中國、日本、美國、臺灣、阿聯(lián)酋、馬來西亞、韓國、印度尼西亞、新加坡及越南。值得注意的是，中國自2014年起已連續(xù)十年成為泰國最大的進(jìn)口來源國，同時也是泰國最大的雙邊貿(mào)易國，取代了此前長期居首的日本。

從東盟國家的進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，越南對中國商品的依賴程度顯著增加，后疫情時期從中國進(jìn)口的份額在東盟國家中平均占比達(dá)到28.9%，高于貿(mào)易戰(zhàn)前的22.1%。印尼和菲律賓在后疫情時期從中國的進(jìn)口份額也略有上升。然而，泰國從中國進(jìn)口的份額在后疫情時期平均為17.9%，低于貿(mào)易戰(zhàn)前的19.6%，這一趨勢在馬來西亞和新加坡也有所體現(xiàn)。與此同時，中國從東盟國家的進(jìn)口呈上升趨勢，這反映出東盟對中國的出口能力有所提升。中國從東盟進(jìn)口的比例已增至16.1%，高于貿(mào)易戰(zhàn)期間的平均11.1%。其中，中國從越南和印度尼西亞的進(jìn)口增長尤為顯著，越南在東盟對中國出口中所占比重達(dá)到22.9%，遠(yuǎn)高于貿(mào)易戰(zhàn)前的平均9.8%；印度尼西亞的比重為18.1%，同樣高于貿(mào)易戰(zhàn)期間的平均13.6%。然而，中國從泰國的進(jìn)口比例有所下降，占比為14.2%，低于貿(mào)易戰(zhàn)前的19.8%，而馬來西亞、菲律賓和新加坡的情況也呈現(xiàn)類似的下降趨勢。盡管東盟占中國進(jìn)口份額穩(wěn)步上升，但東盟對中國商品的需求也大幅增加，導(dǎo)致東盟對華貿(mào)易逆差持續(xù)。 2023年，東盟對中國貿(mào)易逆差1475.18億美元，比上年逆差1628.85億美元有所減少。然而，這標(biāo)志著自2012年以來東盟連續(xù)第12年對中國貿(mào)易逆差，其中越南對中國的貿(mào)易逆差最大。2023年，越南對中國的貿(mào)易逆差為490.38億美元，其次是新加坡，貿(mào)易逆差為480.91億美元。東盟國家中對中國有貿(mào)易順差的僅有文萊、印度尼西亞和馬來西亞。

中泰貿(mào)易持續(xù)增長。2023年，中泰兩國之間的貿(mào)易額高達(dá)1049.65億美元（約合36496.74億泰銖），其中，中國從泰國進(jìn)口341.64億美元（約11768.89億泰銖），中國向泰國出口708億美元（約24727.85億泰銖），總體上，2023年中國對泰國的貿(mào)易順差總額為366.36億美元，約合12958.95億泰銖。中國從泰國進(jìn)口排名前五的商品為鮮果、冷鮮冷凍水果和干果；橡膠制品；塑料顆粒；木薯制品；計算機(jī)、設(shè)備和組件。中國向泰國出口排名前五的商品依次為電機(jī)和部件；機(jī)械和部件；化學(xué)制品；家用電器；計算機(jī)、設(shè)備和組件。
（三）物流業(yè)概況
1.物流費(fèi)用情況
2023年，泰國物流成本達(dá)到25274億泰銖，較2022年增長3.7%，占GDP的14.1%，其中運(yùn)輸成本為11951億泰銖，占GDP的6.7%；倉儲成本為11442億泰銖，占GDP的6.7%；物流管理成本為1881億泰銖，占GDP的1%。

3.1.1運(yùn)輸成本
2023年，貨物運(yùn)輸成本達(dá)11951億泰銖，占GDP的6.7%，占物流總成本的47.30%，相較于上一年的11911億泰銖略有增加。

貨運(yùn)量上，2023年全國國內(nèi)貨運(yùn)總量為54708.2萬噸，較上一年同比下降5.54%，幾乎所有運(yùn)輸方式均呈下降趨勢。貨運(yùn)結(jié)構(gòu)上，公路運(yùn)輸仍然是運(yùn)輸?shù)闹饕绞?，占比達(dá)78.31%，較2022年的79.48%略有下降，其次是水路運(yùn)輸，占比由18.55%上升至19.48%，鐵路運(yùn)輸占比由1.96%上升至2.21%，航空運(yùn)輸占比保持不變，比例為0.01%。

3.1.2庫存成本
2023年，倉儲成本為11442億泰銖，占GDP的6.4%，同比增長7.4%，其中倉庫運(yùn)營成本為9591億泰銖，同比增長8.5%，倉庫管理成本為1851億泰銖，同比增長了1.7%。
泰國的倉儲業(yè)務(wù)在過去五年持續(xù)增長，倉庫租賃市場的供應(yīng)量復(fù)合年均增長率（CAGR）為5.7%，而倉庫租賃需求的復(fù)合年均增長率為6.3%。這一增長主要受到政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投資促進(jìn)政策的推動，特別是在東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）地區(qū)，同時也得益于電子商務(wù)市場的持續(xù)擴(kuò)展。根據(jù)KnightFrank（泰國）公司提供的數(shù)據(jù)，2023年，倉庫租賃市場的供應(yīng)量達(dá)到675萬平方米，同比增長7.3%。這些倉庫主要集中在三個主要區(qū)域：曼谷及其周邊地區(qū)占45%，東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）占38%，中部及其他地區(qū)占17%。與此同時，倉庫租賃需求為569萬平方米，同比增長5.3%，倉庫的租賃率達(dá)到了84.3%。

盡管倉儲業(yè)務(wù)持續(xù)增長，但智能倉庫的比例仍然較低。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年泰國智能倉庫的比例僅占全國倉庫總面積的5%。其主要原因是泰國智能倉庫的建設(shè)運(yùn)營成本比傳統(tǒng)倉庫高出約15倍。然而，疫情的爆發(fā)促使一些企業(yè)開始投資更多的智能倉庫開發(fā)。這一變化體現(xiàn)在自動導(dǎo)引車（AGVs）的進(jìn)口價值上。數(shù)據(jù)顯示，2023年AGVs的進(jìn)口價值約為50.1億泰銖，同比增長12.0%，這一增速高于2019—2023年間復(fù)合年均增長率8.6%。此外，根據(jù)泰國倉儲管理協(xié)會的報告，智能倉儲行業(yè)的整體投資趨勢仍在增長，尤其是在東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）地區(qū)。從政府批準(zhǔn)的投資促進(jìn)項目來看，2023年共批準(zhǔn)了2383個項目，總投資額達(dá)到7501.3億泰銖，同比增長53.0%及22.5%。推動智能倉儲投資增長的行業(yè)主要包括：食品零售業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、電商業(yè)務(wù)以及受全球地緣政治沖突影響而轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地的制造業(yè)。
2.物流業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值
2023年，泰國物流服務(wù)業(yè)的經(jīng)濟(jì)附加值繼續(xù)增長，達(dá)到5552億泰銖，比2022年的5251億泰銖增長了5.7%。具體來看，管道運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)增加值為359億泰銖、鐵路運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)增加值為13億泰銖、公路運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)增加值為1580億泰銖、水路運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)增加值為1250億泰銖、航空運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)增加值為278億泰銖、運(yùn)輸相關(guān)服務(wù)的經(jīng)濟(jì)增加值為1046億泰銖、郵政和包裹服務(wù)的經(jīng)濟(jì)增加值為933億泰銖、倉儲服務(wù)的經(jīng)濟(jì)增加值為88億泰銖。

泰國物流業(yè)快速增長主要得益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)擴(kuò)大，尤其是電子商務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，2023年，該行業(yè)的市場價值達(dá)到5965億泰銖，同比增長了9.75%。特別是在后疫情時代，消費(fèi)者越來越傾向于通過線上渠道購物，進(jìn)一步帶動了電子商務(wù)的快速發(fā)展。

3.泰國物流市場主體
截止到2024年8月，泰國物流企業(yè)共計44007家，其中新增275家，相較上個月下降16.4%；關(guān)閉企業(yè)116家，相較上個月增加33.3%。

二、泰國物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（一）陸路
1.公路網(wǎng)絡(luò)
截止到2023年底，泰國公路總里程為703653.88公里，較上一年增加20.41公里，公路密度為1.37公里/平方公里（2023年我國公路密度0.5663公里/平方公里）。其中國家公路52323.44公里、地方公路49653.79公里，高速公路僅224.60公里。

2.鐵路網(wǎng)絡(luò)
截止到2023年底，鐵路總里程為5098.21公里，較上一年增加70.35公里，鐵路密度為0.01公里/平方公里。（2023年中國鐵路密度0.017 公里/平方公里）。其中城際鐵路4885.27公里、城市鐵路（機(jī)場專線、城市地鐵）171.38公里、城郊鐵路41.56公里。

（二）水路
1.內(nèi)河
泰國有22條河流，總長度5800公里，內(nèi)河貨物運(yùn)輸一般通過湄南河、巴薩克河、邦巴功河、湄公河和塔欽河，線路總長約為1400公里，其中以湄南河、巴薩克河為主要運(yùn)輸河流。曼谷港是泰國主要的內(nèi)河港口。

曼谷港。曼谷港位于湄南河沿岸，坐落于曼谷市，是重要的貨物集散中心，能夠覆蓋超過1000萬消費(fèi)者的需求，曼谷港專注于高價值商品及消費(fèi)品的處理和分發(fā)。港口通過多種運(yùn)輸方式，包括公路、鐵路和水路，實(shí)現(xiàn)與全國各地的高效聯(lián)通，同時連接林查班港及其他目的地。其綜合物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不僅推動了泰國國內(nèi)的物流發(fā)展，也加強(qiáng)了亞洲地區(qū)的國際貿(mào)易往來。港口總面積約為1494400 平方米，碼頭總長度為3100米，前沿水深為8.2米，可接待最大12000噸載重的貨船，每年平均集裝箱吞吐量為150萬TEU。規(guī)格上，設(shè)有147600平方米的進(jìn)口集裝箱堆場、10座進(jìn)口倉庫、2座出口倉庫以及5個特殊倉庫，并提供多種碼頭服務(wù)，包括集裝箱碼頭、沿海碼頭、普通貨物碼頭、旅游碼頭。此外，還設(shè)有集裝箱鐵路運(yùn)輸站、空箱堆場、保稅倉庫、危險品倉庫、冷藏集裝箱服務(wù)等，多樣化的服務(wù)能夠全面滿足客戶需求。
集裝箱吞吐量上，2023年曼谷港集裝箱吞吐量為127萬個集裝箱，與上一年基本保持一致。貨運(yùn)量上，2023年曼谷港貨物進(jìn)口11414855噸，貨物出口7121294噸。

2.海港
泰國主要海港有林查班港、清盛港、清孔港、拉廊港，其中與中國海上貿(mào)易來往的主要是林查班港。
林查班港。林查班港是泰國東部的主要國際貨物運(yùn)輸深水港，占地面積約10144公頃。目前港口已開放的泊位包括7個集裝箱泊位、1個多用途泊位、1個滾裝船、1個客運(yùn)和滾裝船綜合泊位、1個散裝泊位、1個船舶建造與維修泊位。林查班港具備現(xiàn)代化的基礎(chǔ)設(shè)施，符合國際標(biāo)準(zhǔn)，能夠接納世界最大的船舶，并擁有充足的配套區(qū)域用于港口運(yùn)營及相關(guān)業(yè)務(wù)。此外，港口的交通網(wǎng)絡(luò)完善，道路、鐵路及水路均可暢通連接國內(nèi)各區(qū)域及鄰國。林查班港還有足夠的空間發(fā)展其他相關(guān)業(yè)務(wù)，如卡車停放站、物流分撥中心及自由貿(mào)易區(qū)。港口還設(shè)有危險品倉庫、國際標(biāo)準(zhǔn)的消防培訓(xùn)中心等設(shè)施，為客戶提供全方位服務(wù)。與此同時，港口內(nèi)的多個碼頭運(yùn)營商之間的競爭為客戶帶來了更優(yōu)質(zhì)、更靈活的服務(wù)體驗。
吞吐量上，2023年林查班港集裝箱吞吐量為866萬個集裝箱，相較上一年略微下降，進(jìn)出口集裝箱量基本保持持平。貨運(yùn)量上，2023年林查班港貨物進(jìn)口40622287.48噸，貨物出口52683925.13噸。

從船舶類型上看，2023年，共計11692船次進(jìn)港，其中來自國際集裝箱船的占比最大為39.2%，其次為沿海集裝箱船。

3.航空
泰國的機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為完善，主要包括素萬那普國際機(jī)場（BKK）和廊曼國際機(jī)場（DMK）這兩大主要航空樞紐。素萬那普機(jī)場是泰國最大的機(jī)場，提供現(xiàn)代化的設(shè)施，如大型購物區(qū)、餐飲、休息室等，年旅客吞吐量超過6500萬人次。廊曼機(jī)場則主要服務(wù)低成本航空，年吞吐量約4000萬人次。除此之外，清邁、普吉、合艾和烏隆他尼等地方機(jī)場也具備良好的交通連接和基礎(chǔ)設(shè)施，支持國內(nèi)和國際航班。泰國的機(jī)場普遍提供餐飲、購物、貨幣兌換和醫(yī)療等服務(wù)，某些機(jī)場如蘇梅島機(jī)場還擁有獨(dú)特的開放式建筑。總體來看，泰國機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高效且多元化，能夠滿足日益增長的航空需求，尤其是在旅游業(yè)和區(qū)域連接方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
航空運(yùn)輸。從近年來泰國航空運(yùn)輸貨運(yùn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2020年整體航空貨運(yùn)量受到了疫情的顯著影響，呈大幅度下跌態(tài)勢，此后恢復(fù)增長，2023年泰國航空貨運(yùn)量為1243127噸，其中國際航空運(yùn)輸量1212663噸，國內(nèi)航空運(yùn)輸量為30464.84噸。

三、中泰物流通道
在當(dāng)今全球化快速變化的背景下，各國基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)改善促進(jìn)了跨境物流和貨物運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，無論是陸路運(yùn)輸（公路/鐵路）、海運(yùn)還是空運(yùn)。與此同時，中國自2013年啟動的“一帶一路”倡議旨在推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)與各國的經(jīng)濟(jì)合作，促使運(yùn)輸路線的連接，創(chuàng)造貿(mào)易機(jī)會，刺激經(jīng)濟(jì)增長，并為國際間的商業(yè)活動提供更多渠道和機(jī)會。泰國因此受益于“一帶一路”項目的運(yùn)輸路線建設(shè)，增加了更多的運(yùn)輸選擇。例如，中老鐵路、陸海新通道，這些新路線提高了中泰企業(yè)互相貿(mào)易的便利性并降低了成本。
（一）跨境公路
中國與泰國的跨境公路路線主要有五條，分別為R3A、R3B、R8、R9、R12，具體如下:
R3A跨境公路。泰國的商品主要通過陸路運(yùn)輸，連接 R3A（亞洲3號公路）路線，該路線通過云南省的磨憨口岸，向中國內(nèi)陸地區(qū)分發(fā)。R3A 路線自2008年正式啟用，是一條連接泰國、老撾和中國的國際公路，起點(diǎn)為曼谷，途經(jīng)老撾，進(jìn)入云南省邊境，連接三國的重要交通樞紐。該路線詳情如下：
曼谷——清孔口岸（泰國清萊?。獣窨诎叮ɡ蠐耄ㄌ锟诎叮ɡ蠐耄ズ┛诎丁ッ魇?br>整個路線的總長約1800公里，其中包括三國的三段重要路程：
泰國段：從曼谷到清萊省的路程為813公里
老撾段：從會曬口岸到波田口岸的路程為247公里
中國段：從磨憨口岸到昆明市的路程為827公里
R3A 路線對泰國出口具有重要意義，尤其是在農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸方面。它不僅促進(jìn)了投資、旅游和文化交流，還增強(qiáng)了沿線國家之間的合作。從2008年正式啟用以來，R3A 路線顯著改善了沿線國家的交通狀況，使得從昆明到曼谷的旅行時間從40小時以上縮短至約20小時。
2022年，通過R3A路線的貨物運(yùn)輸總值超過520億元人民幣。2023年1月至4月，通過R3A路線的貨物運(yùn)輸總值已超過200億元人民幣。主要運(yùn)輸?shù)纳唐钒ǎ菏卟?、新鮮水果、冷藏水果、加工水果、調(diào)味品、中草藥和日用消費(fèi)品等。
R3B跨境公路。R3B 路線是連接泰國、緬甸和中國的運(yùn)輸路線，運(yùn)輸時間大約為3至5天，途經(jīng)三國的主要交通樞紐，具體路線如下：
泰國清萊省的梅賽縣——緬甸的塔吉黑口岸——緬甸的昌屯市（永久邊境口岸）——中國云南省的景洪市。此路線最終與 R3A 路線在景洪市連接，并繼續(xù)通往云南省昆明市，之后貨物會分發(fā)到中國其他城市。然而，目前由于運(yùn)輸成本較高，運(yùn)輸商通常更傾向于使用 R3A 路線，R3B 路線的使用相對較少。
R8跨境公路。R8 路線是另一個重要的運(yùn)輸路線，連接泰國與中國市場。這條路線跨越四個國家，具體路線為：
曼谷——泰國的豐卡省——老撾的巴克山口岸——越南的高交口岸——越南河內(nèi)市——越南的榕盛口岸——中國廣西壯族自治區(qū)的柳州市——最終到達(dá)中國南寧。全程約1597公里，運(yùn)輸時間大約為32小時。通過這條路線運(yùn)輸?shù)纳唐贩N類豐富，包括汽車及其零配件、工業(yè)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品和醫(yī)藥產(chǎn)品等。
R9跨境公路。R9 路線是泰國與中國之間的另一條主要貿(mào)易路線，分為兩條路線：
第一條路線：泰國的穆吉達(dá)縣——老撾的薩文拿卡口岸 ——越南的老榜口岸——越南的河內(nèi)市——越南的胡形口岸——憑祥市友誼關(guān)——南寧市。此路線全長約1590公里，縮短了與通過海路運(yùn)輸相比的貨物運(yùn)輸時間。例如，泰國水果通過海運(yùn)運(yùn)輸?shù)街袊ǔＰ枰?至8天，但通過 R9 路線運(yùn)輸時，時間縮短至2至3天，這對水果出口業(yè)務(wù)至關(guān)重要，因為運(yùn)輸時間對水果的新鮮度和保鮮效果有著重要影響。
第二條路線：泰國的穆吉達(dá)縣——老撾的薩文拿卡口岸 ——越南的老榜口岸——越南的毛貴口岸——中國廣西壯族自治區(qū)的東興市——最終到達(dá)南寧市，再分發(fā)到福建省、廣東省、湖南省、北京市和上海市。
R12跨境公路。R12 路線是連接泰國、老撾、越南和中國的路線，是連接中國與東盟的最短且最便捷的路線之一。該路線目前已經(jīng)被中國正式認(rèn)定為重要的商品運(yùn)輸通道，尤其是在將貨物運(yùn)輸?shù)綎|盟國家的戰(zhàn)略“向南發(fā)展”中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。此外，R12 路線也成為了泰國商品出口到中國市場的重要渠道，特別是通過廣西壯族自治區(qū)。
R12 路線全程約1700公里，運(yùn)輸時間大約為2天。優(yōu)勢在于較短的運(yùn)輸時間和較低的運(yùn)輸成本。該路線可分為兩條路徑：
第一條路線：泰國的那空帕儂省——老撾的塔克口岸——越南的南寶口岸—— 越南的賈洛口岸——越南的胡形口岸——憑祥市友誼關(guān)。
第二條路線：泰國的那空帕儂省——老撾的塔克口岸——越南的南寶口岸——越南的賈洛口岸——越南的毛貴口岸——中國廣西壯族自治區(qū)的東興市。
根據(jù)2018至2020年的數(shù)據(jù)，那空帕儂省報告稱，泰國水果通過 R12 路線出口到中國的量在2018年為134191.71噸，2019年為517778.71噸。這反映了 R12 路線在促進(jìn)泰國水果出口到中國市場中起到了越來越重要的作用。然而，在2020年，由于新冠疫情的影響，水果出口量降至357042.97噸，同比下降了31.04%。

中泰跨境公路圖（右下標(biāo)注有線路名稱）

大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)走廊

（二）跨境鐵路
泰中鐵路是中國與泰國政府之間的合作項目，旨在開發(fā)鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)快速的貨物和人員運(yùn)輸。該鐵路將從曼谷的邦西車站出發(fā)，經(jīng)過老撾進(jìn)入中國，目前老撾——中國段已建成通車。泰國段共有11個車站，經(jīng)過8個省份，總里程為606公里。泰國段的開發(fā)分為兩個部分，泰方負(fù)責(zé)建設(shè)和承擔(dān)所有建設(shè)費(fèi)用，總額為4057億泰銖；中國方面則負(fù)責(zé)鐵路設(shè)計和高速鐵路系統(tǒng)的布局。泰國段的鐵路建設(shè)已經(jīng)開始，預(yù)計整個項目將在2030年完成。建設(shè)分為兩期，一期建設(shè)曼谷——呵叻段，二期建設(shè)呵叻——廊開段。
一期已于2017年12月21日舉行開工儀式，全長250.77公里，預(yù)算為1794.12億泰銖，其中高架軌道距離188.68公里、地面軌道距離54.09公里，另有隧道2處，距離8公里。沿途共設(shè)6個站點(diǎn)，別為為曼谷阿皮瓦中央車站、廊曼站、大城府站、北標(biāo)站、北沖站及呵叻站。截止到2024年10月，項目總進(jìn)度為36.94%，預(yù)計于2027年投入使用，
二期呵叻至廊開段已完成規(guī)劃設(shè)計，全長356公里，耗資3300億泰銖，是連接泰國東北部地區(qū)與中國、老撾的重要通道，沿途經(jīng)過布阿艾、班派、孔敬、烏隆他尼及廊開五個站點(diǎn)，預(yù)計將于2030年建成通車。

（三）南海航線
泰國有5個重要港口： 曼谷港、林查班港、拉廊港、清盛商業(yè)港、清孔港，目前泰國與中國海上貿(mào)易主要是通過林查班港。

（四）航空路線
泰國出口的產(chǎn)品通過空運(yùn)可以在1-2天內(nèi)到達(dá)中國。這種方式適合高價值的產(chǎn)品。

2023年泰國機(jī)場—中國城市年航班數(shù)量

（五）多式聯(lián)運(yùn)

泰國到中國貨物運(yùn)輸?shù)亩嗍铰?lián)運(yùn)主要是通過 “海運(yùn)+鐵路”的方式。具體來說，當(dāng)貨物通過海運(yùn)送達(dá)到北部灣區(qū)域的欽州港、防城港、北海港等港口后，轉(zhuǎn)為鐵路運(yùn)輸，通過鐵路將貨物分發(fā)到中國各大城市，特別是中國西部的經(jīng)濟(jì)中心城市，如重慶、成都等。此外，這條通道還能連接中歐鐵路，進(jìn)一步將貨物運(yùn)輸?shù)街衼喓蜌W洲。通過西部陸海新通道，泰國企業(yè)可以將貨物從林查班港或曼谷港發(fā)運(yùn)至北部灣港口，再通過鐵路從北部灣港口運(yùn)送至重慶市，運(yùn)輸時間大約為7～8天。

目前，通過“海運(yùn)+鐵路”模式，從林查班港和曼谷港到欽州港的貨物運(yùn)輸，能夠承載多種類型的集裝箱，包括標(biāo)準(zhǔn)集裝箱用于一般商品、帶冷藏設(shè)備的集裝箱用于運(yùn)輸水果、肉類及海鮮產(chǎn)品，以及頂開式集裝箱，適用于散裝貨物，如木薯和玉米等。
當(dāng)貨物運(yùn)輸?shù)奖辈繛硡^(qū)域的欽州、防城港、北海等港口后，將通過三條主要的鐵路路線分發(fā)到中國西部市場，具體如下：

1.從北部灣區(qū)域的港口群，通過廣西南寧市和貴州貴陽市，直到重慶市。
2.從北部灣區(qū)域的港口群，通過廣西柳州市和湖南懷化市，直到重慶市。
3.從北部灣區(qū)域的港口群，通過廣西百色市和四川省瀘州市，直到四川省的成都市。
最新的數(shù)據(jù)顯示，2023年，西部陸海新通道海鐵聯(lián)運(yùn)班列開行量首次年內(nèi)突破9000列，提前20天完成年度任務(wù)，較2017年增長近超過50倍、與2022年同比增長8.6%；渝桂、川桂、黔桂、滇桂以及區(qū)內(nèi)、西北班列協(xié)同發(fā)力，其中渝桂、區(qū)內(nèi)、西北班列同比增長22%、12%、12%。

四、物流未來發(fā)展重點(diǎn)
（一）改善物流管理和庫存存儲
根據(jù)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易環(huán)境的變化以及電子商務(wù)的快速發(fā)展，泰國企業(yè)必須重視倉儲管理，以便能夠及時應(yīng)對市場變化并滿足當(dāng)今消費(fèi)者對快速和準(zhǔn)確的需求。因此，應(yīng)該支持從傳統(tǒng)倉庫向自動化倉庫的轉(zhuǎn)型，運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)和軟件來管理庫存，以幫助降低成本、縮短商品存儲和分揀時間，并減少商品準(zhǔn)備和配送過程中的錯誤。同時，政府應(yīng)提供財務(wù)支持，以減輕企業(yè)在投資方面的負(fù)擔(dān)。
（二）提高貨運(yùn)效率
與其他運(yùn)輸方式相比，鐵路貨物運(yùn)輸?shù)谋壤匀惠^低，主要是由于缺乏價格激勵和對準(zhǔn)時服務(wù)的信任。因此，未來的發(fā)展應(yīng)推動鐵路網(wǎng)絡(luò)成為泰國的主要貨物運(yùn)輸方式，因為鐵路具有較低的單位運(yùn)輸成本，可以運(yùn)輸大量貨物，并減少運(yùn)輸中的燃料消耗。政府應(yīng)鼓勵私營部門參與管理，包括提供服務(wù)和共同制定合理的服務(wù)費(fèi)率，以增加鐵路貨物運(yùn)輸?shù)谋壤Ｍ瑫r，應(yīng)促進(jìn)公路運(yùn)輸作為支撐網(wǎng)絡(luò)，連接商品生產(chǎn)地、工業(yè)區(qū)和重要的貿(mào)易節(jié)點(diǎn)，以推動運(yùn)輸模式轉(zhuǎn)變和多式聯(lián)運(yùn)。此外，還應(yīng)鼓勵使用清潔能源車輛進(jìn)行最后一公里配送，以實(shí)現(xiàn)凈零排放，并有效降低國家的運(yùn)輸成本。
（三）提升供應(yīng)鏈附加值
推動泰國物流系統(tǒng)的發(fā)展，應(yīng)注重降低物流成本，同時提高供應(yīng)鏈管理的效率，從原材料采購到商品運(yùn)輸?shù)较M(fèi)者手中，以促進(jìn)國家整體經(jīng)濟(jì)附加值的提升。具體來說：
初期階段：應(yīng)促進(jìn)農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域的研究與發(fā)展，創(chuàng)造差異化并提高產(chǎn)品的附加值，同時明確供應(yīng)鏈管理的主要負(fù)責(zé)人，以實(shí)現(xiàn)各方協(xié)同合作，推動目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
中期階段：應(yīng)支持技術(shù)和創(chuàng)新的應(yīng)用，提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制，重點(diǎn)發(fā)展品牌建設(shè)，為泰國商品創(chuàng)造附加值。
最終階段：支持建立商業(yè)伙伴關(guān)系，構(gòu)建泰國企業(yè)的運(yùn)輸和分銷網(wǎng)絡(luò)，將泰國商品銷往海外。
（四）完善物流業(yè)法律法規(guī)
提升泰國物流服務(wù)商的運(yùn)營能力仍面臨法律和法規(guī)方面的限制，這些成為了貨物運(yùn)輸便利化的障礙。因此，應(yīng)注重物流發(fā)展環(huán)境，通過修訂和完善與貨物運(yùn)輸及物流服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)定，例如允許私營部門提供鐵路貨物運(yùn)輸服務(wù)、跨境運(yùn)輸和轉(zhuǎn)運(yùn)，以提升服務(wù)水平。同時，應(yīng)增強(qiáng)企業(yè)對政府法律和法規(guī)遵守的認(rèn)識，確保企業(yè)在運(yùn)營中采取統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。